SK하이닉스 용인 1기 팹 공사가 진행 중인 용인 반도체 클러스터 현장./SK하이닉스


‘반도체 메가 사이클’에 메모리 수요와 공급 불균형이 심해지자 삼성전자와 SK하이닉스 등 한국 반도체 기업들이 현재 구축 중인 팹(생산 시설)의 조기 가동에 나섰다. 지난해 말까지는 과거 메모리 기업들 간의 무리한 가격 경쟁인 ‘치킨 게임’을 떠올리며 공급 속도를 조절했던 기업들이 메모리 호황이 장기간 지속될 것으로 예상되자, 생산 일정을 앞당기며 메가 사이클을 적극적으로 활용하는 전략으로 선회한 것이다. 특히 국가 차원의 전폭적인 지원을 받는 중국 업체들이 빈 바다이야기슬롯 틈을 치고 들어올 것으로 보이자 기존 고객 유지와 함께 신규 수요에 대응하기 위해 빠르게 생산 능력 확대에 나선 것으로 풀이된다.
◇삼성·SK, 조기 생산 돌입
SK하이닉스는 용인 반도체 클러스터에 1기 팹을 내년 5월 준공을 목표로 건설 중이다. 1기 팹은 외부 골조 공사가 절반 정도 진행됐고, 전체 6개 클린룸(Cle 릴게임 an Room) 중 3개를 동시에 구축 중이다. 클린룸은 먼지·미생물·입자 등 오염을 엄격히 제어해 깨끗하게 유지되는 특수 실내 공간이다. SK하이닉스의 용인 1기 팹은 3층 구조로, 청주의 M15X 팹 6개 규모에 달한다.
SK하이닉스는 예정된 준공 시점보다 앞서 시험 가동을 준비하는 것으로 전해졌다. 이르면 내년 2~3월 정도로 예상된 릴게임추천 다. 용인 1기 팹에서 먼저 지어진 클린룸에 빠르게 설비를 들여 조기 가동에 나서겠다는 것이다. 이곳에서 AI(인공지능) 시대 수요가 급증하고 있는 고성능 D램(DDR5 등)과 HBM(고대역폭 메모리) 등이 생산될 것으로 예상된다.
삼성전자 역시 평택에 P4(4공장) 팹을 건설 중이다. P4 준공 예정 시점은 내년 1분기인데, 이보다 앞선 모바일릴게임 올해 4분기로 일정이 당길 것으로 전해졌다. 생산 일정을 3개월가량 단축하겠다는 것이다. 삼성전자는 시황에 따라 메모리와 파운드리 설비를 조정하는데, P4에는 현재 수요가 부족한 고성능 메모리를 생산할 것으로 보인다. 최근에는 P4 공장에 HBM에 들어가는 10나노 6세대(1c) D램 생산 라인을 새로 구축하는 전략을 수립한 것으로 알려졌다. 해당 신규 모바일릴게임 라인에서는 월 10만~12만장의 웨이퍼 생산이 가능할 것으로 보인다. 한 반도체 업계 관계자는 “한국 메모리 기업들이 생산 시점을 앞당기기 위해 매우 분주한 상황”이라고 말했다.
시장조사 업체 옴디아에 따르면 삼성전자는 2024년 연간 D램 생산 능력(웨이퍼 기준)이 747만장에서 올해 817만5000장으로 늘어날 것으로 예상된다. SK하이닉스도 같은 기간 511만5000장에서 639만장으로 확대될 것으로 보인다. 삼성전자의 평택 신규 공장과 SK하이닉스의 용인 1기 팹이 조기 가동에 들어가면 내년 생산량도 늘어날 것으로 예상된다.
◇수요 못 따라가는 공급
삼성전자와 SK하이닉스가 생산 일정을 앞당긴 배경은 AI 데이터센터 확대로 서버 등 고성능 D램 수요가 급증했기 때문이다. 여기에 고부가가치 반도체인 HBM을 중심으로 생산 라인을 돌리고 있어, 상대적으로 범용 D램의 생산량이 줄어들고 있는 상황이다. KB증권은 “2월 현재 메모리 반도체 공급 부족 강도는 지난해 4분기보다 심화돼 주요 고객사의 메모리 반도체 수요 충족률이 60%에 그치고 있다”며 “삼성전자 메모리 출하량의 70%를 AI 데이터센터 업체가 흡수하고 있다”고 했다.
씨티그룹은 올해 D램 공급 증가율은 17.5%, 낸드플래시 공급은 16.5% 증가할 것으로 분석했다. 반면 D램 수요 증가율은 20.1%, 낸드플래시는 21.4%로 예상된다. 수요가 공급을 앞지르는 상황이 지속되는 것이다. 모닝스타와 JP모건 등 주요 시장 조사 업체들은 메모리 공급 부족이 2027년까지 이어질 것으로 전망하고 있다. DS투자증권도 “2027년 공급 증가가 1%에 그친다면 이번 D램 사이클은 최소 2027년까지 지속될 것”이라며 “서버 중심의 D램 수요는 경쟁력과 직결돼 쉽게 줄이기 어렵고, 가격 상승은 2026년 3분기까지 이어질 전망”이라고 했다.
삼성전자와 SK하이닉스도 최근 실적 발표에서 메모리 부족 상황에 대응해 올해 자본 지출을 늘릴 것이라고 밝혔다. 삼성전자 메모리사업부 김재준 부사장은 “AI 관련 수요가 지속될 것으로 예상됨에 따라 2026년 설비 투자 규모를 대폭 확대할 계획”이라며 “하지만 올해와 내년에는 설비 확장이 제한적일 것으로 예상되어 공급 부족 현상이 심화될 가능성이 높다”고 했다. 한 반도체 업계 관계자는 “빠르게 시험 가동에 들어가 양산 시스템을 안정화하고, 고객들에게도 안정적인 공급이 가능하다는 신호를 주려는 의도”라고 말했다.